2025년 2분기 DRAM실적 개선 관련주 TOP3 정리, 삼성전자 실적 개선

 

2025년 2분기, 드디어 반도체 시장에 훈풍이 불기 시작했습니다. 특히 DRAM 시장이 뚜렷한 회복세를 보이면서 많은 투자자들의 이목이 집중되고 있죠. 저 역시 반도체주를 유심히 지켜보고 있었고, 최근 삼성전자의 실적 발표를 통해 그 흐름이 실제로 움직이고 있음을 확인할 수 있었습니다.

 

💡특히 삼성전자는 이재명 후보와 밀착관계죠? 이재명 후보 관련주랑 연관지어서 보면 딱 답이 나옵니다. 이재명 관련주는 아래 저의 다른 글 참고하세요.

25년 대선후보 이재명 관련주 TOP3 총 정리, 실제 수혜주만 정리

 

이 글에서는 삼성전자의 실적 개선 배경을 살펴보고, DRAM 시장의 회복으로 수혜를 볼 수 있는 핵심 관련주 TOP3를 정리해드릴게요. 자세한 내용 본문에서 시작합니다.

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삼성전자 DRAM 실적 회복

삼성전자는 2024년까지 반도체 부문에서 적지 않은 고전을 겪었지만, 2025년 2분기 들어 실적이 반등하기 시작했습니다. 특히 DRAM 가격의 회복세가 실적 개선에 결정적인 영향을 주었는데요, 주요 포인트는 아래와 같습니다.

 

💡삼성전자에 대한 리포트는 아래 DS투자증권 리포트가 가장 좋아서 첨부했습니다. 

DS투자증권_삼성전자_250502.pdf

1.11MB

• DDR5 수요 증가: AI 서버, 고성능 PC, 스마트폰 등에서 DDR5 채택이 본격화되면서 ASP(평균판매단가)가 상승
• 고부가 제품 비중 확대: HBM, LPDDR5X 등 고부가 DRAM 비중이 늘면서 수익성 강화
• 생산 조절 효과: 2024년 하반기부터 이어진 감산 효과가 공급 조절에 성공적으로 작용

이런 흐름은 단순한 '턴어라운드 기대감'이 아닌, 실제 수요와 수익으로 증명된 부분이라 더욱 주목할 가치가 있습니다. 저도 이번 분기 실적 발표 후, 반도체 ETF 포트폴리오를 일부 조정하면서 삼성전자 비중을 조금 더 높였어요. 삼성전자는 영원한 국민주니까 저도 좀 담아야죠😂

 

DRAM 실적 개선 수혜주 TOP3

삼성전자뿐 아니라, DRAM 관련 밸류체인에 있는 기업들도 함께 주목할 필요가 있습니다. 아래는 제가 주목하고 있는 3가지 종목입니다.

 

1. SK하이닉스

삼성전자와 함께 DRAM 시장을 양분하는 글로벌 기업입니다. 특히 HBM3 등 AI용 고대역폭 메모리 수요가 폭발하면서 매출 구조가 급격히 개선되고 있습니다. 최근에는 엔비디아와의 파트너십 강화로 추가적인 모멘텀까지 확보했죠. 삼성전자가 좋아지면 SK하이닉스도 좋아지는 구조니까 당연히 담아야겠죠. 

 

 

삼성을 담냐, SK하닉을 담냐를 선택하는 건 바보같은 행위고 둘 다 담아야 합니다.

 

2. 한미반도체

DRAM 패키징 공정에서 필수적인 장비를 공급하는 업체입니다. 최근 고성능 메모리 패키징 수요가 증가하면서 수혜 기대감이 커졌습니다. 실적 성장성과 기술 경쟁력을 동시에 갖춘 종목이기에 저는 이 종목을 중장기 관점에서 분할 매수 중입니다. 특히 요즘 심상치않죠?

 

 

SK하이닉스와의 갈등구도가 터지면서 한미반도체가 삼성에도 납품을 할 것이냐, 아니면 마이크론에도 납품을 할 것이냐에 대한 말이 많습니다. 삼성이든 마이크론이든 DRAM비중이 큰 기업이니 어디에 납품하든 실적은 확대될거예요. 

 

3. 원익IPS

삼성전자, SK하이닉스에 장비를 공급하는 기업으로, DRAM 뿐 아니라 낸드, 파운드리 등 전체 반도체 업황과 연동되는 종목입니다. 특히 DRAM 설비 투자 확대가 예상되는 2025년 하반기에 강한 반등 가능성을 기대할 수 있죠.

 

누구에게 좋은 투자 시점일까?

현재 DRAM 관련주는 단기 급등 이후 조정이 나올 수도 있지만, 중장기적으로는 우상향 흐름이 매우 유력해 보입니다. 따라서 지금은 단기 트레이더보다는, 아래와 같은 분들에게 더 어울리는 구간이라 생각합니다.

• 반도체 섹터에 꾸준히 관심을 갖고 지켜보던 장기 투자자
• 실적 기반 투자, 밸류체인 분석을 통해 종목을 고르는 분
• ETF나 개별 종목으로 분산 투자하면서도 테마를 유지하고 싶은 분

저 역시 DRAM 시황은 매주 체크하고 있는데요, 2025년 3분기에는 DDR5 보급률이 더 확대되고 AI 서버 수요가 증가하면서 이번 실적 흐름이 단발성으로 끝나지 않을 가능성이 높다고 보고 있습니다.

 

마무리하며

 

앞으로도 반도체 섹터의 핵심은 ‘기술력 + 실적’입니다. 저평가 구간에서 좋은 종목을 선점해두는 게 결국 수익으로 돌아오더라고요.

지금은 그 기회의 문턱일 수도 있어요. 현명한 판단으로 좋은 종목을 포트폴리오에 담아보시길 바랄게요! 항상 삼성은 배신보다 돈을 주는 경우가 많더라구요. ㅎ.ㅎ