한화오션이 왜 트럼프 관련주일까? 아는 사람은 많지만 진정한 가치를 아는 사람은 없음. 한화오션은 이런 일을 미리 예상하고 여러가지 선대책을 세워놨는데 그 중 하나가 미국 조선소 필리 조선소임. 왜 인수 했을까? 미국의 존스법 때문임. 존스법에 대해 모르면 아래 다음 백과사전 링크 참고.
✅ 미국 존스법이란? 모르면 돈 잃어.
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✅ 제가 첨부한 한화오션 정보도 참고 바람.
✅한화오션 분석 본문에서 바로 시작함.
한화오션 정보 정리
| 💣 한화오션 정보 정리 |
일단 트럼프를 제외한 기본 실적부터 살펴봐야 함. 3분기 매출 2조 7,031억으로 전년 대비 41% 증가했지만 영업이익 256억으로 컨센서스 하회. 환율 하락과 외주비 상승, 지체보상금 등 일회성 비용 560억 발생. 생산차질 비용도 감소 추세 보임. LNGc 매출 비중 증가로 믹스 개선 효과 있음.
이를 잘 보면 내부 문제가 아닌 외부 문제 등으로 실적이 악화되었는데 이제 이 외부문제가 모두 실적에 도움이 되는 쪽으로 바뀔 예정임.
- 2021년 수주한 적자 컨테이너 호선과 카타르 LNGc 순차적 인도 예정
- 생산 안정화 위해 외국인 인력 투입 예정
- 플랜트 사업부 편입으로 매출 증대 효과 기대
- 미국과의 MRO
✅한화오션 최근 이슈 아래에서 확인 바람.
한화오션 최근 이슈
최근 트럼프가 인정한 곳이라며 해외 각국 국방 인사들이 모두 한국으로 몰려오는 중. 왜 그러냐? 유럽은 미국과 방산시스템을 공유하는데 만약 트럼프가 한국의 조선소를 선택해서 이용하기 시작하면 다른 곳들도 같은 곳을 이용할 가능성이 높음. 그래야 서로간의 호환성 문제도 해결되고 신뢰도도 높아지지 않겠음?
이런 이유로 트럼프 최우선 수혜주는 바로 한화오션임.
✅ 2024년부터 생산 안정화로 본격적인 수익성 개선, 2025년부터는 트럼프 짱짱맨.
한화오션 분석
현재 수익성 낮은 프로젝트들은 마무리 단계. LNGc와 특수선 중심의 고수익 물량 비중 확대 예상. 2025년 이후부터 매출 증대와 수익성 개선 지속될 것으로 보임. 각 국의 잠수정, 전투함을 한화오션이 건조할 예정이고 미군도 곧 한화오션 이용할 예정. 뭐 말 다했지 뭐가 더 필요함?
💣 아래 보시면 정확한 정보 더 있음. 놓치면 기회 날아감.
한화오션 목표주가
한화오션의 목표주가는 24년 10월 14일 IBK투자증권 기준으로 39,000원이 제시됨. 그런데 이 목표주가는 10월 14일이고 트럼프 당선 이후 이미 39000원이 달성되었음. 트럼프 정부가 정식으로 등장하면 한화오션의 주가는 더더욱 치솟을 것. 미국에게 의존하고 있는 남중국해 국가들도 엄청난 군비 증강을 해야 하는데 여긴 다 바다니까 당연히 전투함이지.
✅ 필리핀, 인도네시아, 호주는 어디서 전투함을 살까?
마무리하며
한화오션은 실적 개선의 전환점을 맞이하는 기업으로 판단. 단기적 변수는 있지만 중장기적 투자 매력은 충분하며 특히 가격이 떨어질 때마다 2025년과 2026년을 기다리며 추가매수하면 좋을 듯 함.
*아래는 IBK증권의 한화오션 리포트임. 참고할 것.
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