최근 미국 바이든 노인네가 우크라이나에 미사일이며 대인지뢰 지원을 확대한다고 나섰음. 이로 인해 우크라이나 러시아 전쟁은 더 확산될 것으로 보임. 트럼프가 되더라도 전쟁을 멈추기가 쉽지 않아보이는데 우리 투자자는 이럴 때 미국 방산주ETF에 관심을 주는게 좋겠음. 우린 돈 벌어야지. *본 글은 투자 권유가 아님.
📌 한국보다 미국 방산주에 투자하는게 더 좋을 듯 함. 자세한 내용은 본문에서 시작함
미국 방산주ETF TOP3 정리
미국은 국방비만 천조를 쓴다는 천조국 답게 엄청난 방산업체들이 있어서 이를 개인이 다 공부한다는건 불가능에 가까움. 특히 자동차산업처럼 거미줄처럼 엮여있는 방산주들을 다 공부한다? 정말 어려움. 그래서 미국 방산주는 ETF로 투자하는게 좋은데 여기서 소개할 미국 방산주TOP3는 3가지임
- iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) : 주요 방산 및 항공 기업들에게 투자, 록히드 마틴, 보잉, 레이시온 등
- SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) : 방산 + 상업용 항공 기업에 투자, ITA보다 더 분산된 포트
- Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) : 방산 + 항공 기업에 투자, 업계 전반을 포트에 담음
특징만 정리하자면 위와 같은데 더 자세히 파고 들어야 나에게 맞는 ETF를 찾을 수 있음. 아래에서 시작해보자고!
ITA(iShares U.S. Aerospace & Defense ETF)
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ITA ETF는 정말 방산주들만 모아둔 ETF라고 할 수 있음. 미국 방위 산업 및 항공 대형주로 중심인데 미국의 항공사들은 대부분 방위산업도 하고 있으니 방산주라고 봐도 무방함. 주요 기업으로는 록히드마틴이나 보잉이 있는데 대형주 중심의 ETF임. 수수료는 0.39%로 괜찮은 수준.
📌 아래 구성종목은 24년 11월 20일 기준이니까 분명 바뀔거임. 최신 정보는 위 공식홈페이지에서 보면 됨.
구성종목만 봐도 1,2위가 GE AEROSPACE(제너럴 일렉트릭 에어로스페이스), RTX(레이시온 테크놀로지스)임. 무려 비중이 31%임. GE는 군용 항공기 엔진 설계, 유지보수 사업을 하는 녀석이고 레이시온은 미사일 시스템, 레이더 및 센서, 사이버 보안, 군용 항공기 부폼 제조를 하는 군용 전문 기업임. 쟤네가 31%를 차지하고 있음. 록히드마틴의 약 10%까지 더하면 무려 약 41%의 비중을 미국 대표 방산기업에 투자하는 것.
📌 위 ETF를 투자하면 좋은 사람은
- 찐 방산주 중심이 방산ETF를 원하는 사람
- 안정적인 성장과 배당을 원하는 투자자
임. 찐 방산주 중심의 방산ETF를 원한다면 아래 2개가 아니라 그냥 ITA를 매수하는게 좋겠음.
XAR(SPDR S&P Aerospace & Defense ETF)
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XAR은 ITA와는 살짝 다름. 이 친구는 대형주 중심이라기 보다는 중소형 방산 기업의 성장 가능성에 더 중심을 둔 미국 방산ETF임. 물론 대형 방산 기업도 있지만 주로 중소형 기업에 비중을 둔 ETF라고 보면 됨. '성장'에 초점을 맞췄기 때문에 배당률은 ITA보다 낮음. 수수료는 0.35%정도로 가장 낮음. 수수료 낮은게 리얼 좋음.
📌 아래 XAR 구성종목은 24.11.20 기준임. 최신 구성종목은 위 공식홈페이지에 들어가서 봐야 함.
구성종목만 보더라도 ITA와는 아예 다른 모습이 보임. 대형주인 RTX가 4.33% 비중을 차지하고 있음. 독보적인 비중을 차지하고 있는 기업이 없는 만큼 고루고루 투자한다고 보면 좋겠음. 이 ETF는 완전 방산주만 원하는 투자자 보다는 고루고루 투자하고 싶으면서 성장에도 투자를 하고 싶다는 사람에게 알맞음. 평균적인 미국 방산ETF라고 보면 될 듯?
발 빠른 투자자들은 이미 투자에 나섰기에 주가가 꽤 높음. ^^; 어차피 주가의 방향성 자체는 ITA와 비슷하기 때문에 수수료가 낮은 이 녀석을 선택하는것도 나쁘지 않음.
PPA(Invesco Aerospace & Defense ETF)
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미국 방산ETF PPA는 가장 다양한 종목에 투자하는 ETF인데 사실 위 2개에 비하면 수수료가 너무 높음. 수수료가 무려 0.61%수준이라 투자 매력도는 다소 떨어짐. 포트폴리오도 가장 범위가 넓은데 다르게 말하면 핵심 포인트가 없는 ETF라고 볼 수 있음.
📌 아래는 24.11.20 기준 PPA ETF의 구성종목인데 최신 구성종목은 위 공식홈페이지에서 확인 바람.
구성종목에서 볼 수 있듯이 RTX와 GE의 비중이 TOP2임. ITA와 비슷하지만 또 비중은 다름. 저 나머지 비중들이 전부 분산투자 되었다고 보면 되는데, ITA나 XAR 같은 뚜렷한 성격이 있기 보다는 죄다 투자하는 느낌이라 별로임. 미국의 모든 방산업계에 투자하고 싶다는 사람들은 PAA ETF가 맞을듯.
이 ETF도 나름 미국 방산 ETF라고 해서 많이 오름.
총 정리 및 마무리
위 3개 종목을 정리하자면 아래와 같음. 참고해서 투자하면 좋겠음. 한국 방산ETF보다 더 확실한 우상향ETF를 그리고 있으며 다른 국가의 전쟁에 직접적으로 개입하는 미국인 만큼 방산주들의 이익도 좋음. 한국 방산보다는 미국 방산주에 투자하는게 더 좋다고 판단됨.
아래 3개 ETF의 방향성은 모두 같음. 구성 종목은 다르더라도 방향성 자체는 다르기 때문에 수수료가 가장 저렴한 XAR이 제일 좋지 않나 생각해봄.
| 항목 | ITA | XAR | PPA |
| 특징 | 1. 대형 방산 기업 중심. 2. 시가총액 가중 방식 3. 안정적인 배당 및 낮은 변동성 |
1. 대형주와 중소형주 균형 투자. 2. 동등 가중 방식 3. 성장 가능성 중점 |
1. 방산 및 항공 산업 전반에 투자. 2. 수정된 시가총액 가중 방식 3. 구성 종목이 가장 다양 |
| 수수료 | 0.39% | 0.35% | 0.61% |
| 주요 종목 | Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, General Dynamics | Axon Enterprise, AeroVironment, TransDigm Group, Teledyne | Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman |
✅ 이상으로 미국 방산ETF TOP3개에 대한 정리 글을 마치겠음. 투자자들에게 도움이 되었길 바람!!
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